Bilbao, 1 de julio de 2015. Euskaltel, S.A. ("Euskaltel"), líder en fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones en el País Vasco, ha comenzado su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores Españolas") y entrado a formar parte del Mercado Continuo hoy día 1 de julio de 2015 a las 12:00 horas, con el símbolo "EKT".
El estreno bursátil se ha celebrado con la tradicional "Apertura de Honor" o "toque de campana" en el edificio de la Bolsa de Bilbao, que ha contado con la presencia de Alberto García Erauzkin, presidente de Euskaltel, y Fernando Ojeda, director general, así como de Manuel Ardanza, presidente de la Bolsa de Bilbao y de Javier Hernani, director general de Bolsas y Mercados españoles (BME).
Alberto García Erauzkin ha manifestado su gran satisfacción por el hito que representa la salida a bolsa de la compañía: "El elevado interés demostrado por la comunidad inversora es una prueba de nuestra posición de liderazgo en el mercado y nuestro potencial de crecimiento futuro. Este hecho también nos enorgullece porque refrenda el compromiso de Euskaltel con Euskadi, apuntalando no sólo el propio desarrollo de la compañía y sus servicios, sino también por ser tractor de inversiones internacionales en el País".
"Euskaltel comienza a construir un nuevo futuro desde una posición fuerte económicamente, asentada en Euskadi, con su socio de referencia de siempre: Kutxabank, con un accionariado que, si en el pasado fue de lujo, ahora lo sigue siendo, con un porcentaje abrumador de inversores internacionales de primer nivel de calidad, de prestigio, de largo plazo, respetables y respetados", prosiguió.
Tras el turno de intervenciones, Alberto García Erauzkin y Fernando Ojeda han puesto en marcha la cuenta atrás de 20 segundos, representando así a cada uno de los 20 años de presencia de Euskaltel en la sociedad vasca. Precisamente la salida a Bolsa se produce en el año en que cumple su 20º aniversario. Tras esta cuenta atrás, ha sonado la campana, representada mediante unos emoticonos digitales que aparecen en las pantallas de los dispositivos móviles. El acto oficial de apertura de honor de la Bolsa de Bilbao ha tenido un marcado componente empresarial y financiero, con la asistencia de más de 80 representantes de las principales entidades del País Vasco.
Euskaltel y las entidades coordinadoras globales establecieron el precio definitivo de la oferta de venta en 9,50 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil inicial de 1.202 millones de euros. El precio acordado se situaba dentro de la banda de precios indicativa, establecida entre los 8,70 y 11,05 euros por acción, recogida en el Folleto informativo de la oferta registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") el pasado 19 de junio de 2015.
Dirigida a inversores institucionales y comprendida inicialmente por 80.408.930 acciones el 63,5% del capital social de Euskaltel, el importe total de la OPV antes del ejercicio de la opción de compra (green shoe) asciende a casi 764 millones de euros. Esta cifra se elevaría a 840 millones de euros en el caso de que los coordinadores globales ejerzan íntegramente la opción de compra, que comprende 8.040.893 acciones adicionales, hasta representar el 69,9% del capital social. Los coordinadores globales podrán ejercitar la opción de compra, total o parcialmente, en el periodo de 30 días naturales desde el día de hoy.
Asumiendo que la opción green shoe se ejercite en su integridad, la estructura accionarial final de Euskaltel sería: Kutxabank como accionista significativo con un 30,1% del capital social, un 68% de free float (acciones en circulación) y aproximadamente el 2% serían las acciones adquiridas por la propia compañía en la Oferta para directivos y empleados.
La salida a Bolsa permitirá a Euskaltel apuntalar su estrategia de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones a través de su red de fibra de última generación, que no precisa de inversiones adicionales significativas, y su competitiva oferta al cliente, así como consolidar su futuro y arraigo en Euskadi.
J.P. Morgan Securities plc y UBS Limited han actuado como Entidades Coordinadoras Globales y Joint Bookrunners en la Oferta (las "Entidades Coordinadoras Globales"). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Citigroup Global Markets Limited como Joint Bookrunners adicionales (los "Joint Bookrunners"). Banco Santander S.A., Caixabank, S.A., JB Capital Markets, S.V. S.A.U., Nmás1 Equities Sociedad de Valores, S.A., y Norbolsa Sociedad de Valores, S.A. han actuado como Co-lead Managers (los "Co-Lead Managers") y Rothschild, S.A. ("Rothschild"), como asesor de la Sociedad en el contexto de la Oferta.
Con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Euskaltel ofrece principalmente servicios integrados en paquetes que incluyen banda ancha de alta velocidad, televisión de pago y telefonía móvil y fija a clientes residenciales y empresas, en el País Vasco. Es el operador líder en los mercados de banda ancha y televisión de pago (en número de clientes) y el proveedor de servicios de telefonía móvil con mayor crecimiento (en número de líneas) en la región. También es un referente empresarial, profundamente arraigado en el País Vasco, que forma parte activa de la sociedad vasca gracias a su intensa participación en actividades de patrocinio y mecenazgo a nivel regional y local.
Euskaltel goza de una sólida base de clientes que es resultado de su esfuerzo para ofrecer alta calidad, servicios de atención al cliente bilingües (en castellano y euskera) y una oferta de productos única e innovadora, así como por el fuerte vínculo existente entre los clientes y la propia marca Euskaltel.
La compañía cuenta con una red propia de fibra óptica de última generación, que no precisa de inversiones adicionales significativas y da acceso al 85% de los hogares del País Vasco, lo cual concede a Euskaltel una ventaja en términos de tiempo de puesta en mercado (time-to-market) y de costes con respecto a sus competidores. Además, la Sociedad presta servicios de telefonía móvil a través de un acuerdo de operador móvil virtual (OMV) con Orange y posee una licencia 4G/LTE en el País Vasco.
Euskaltel es una empresa tractora de este país y comprometida con la creación de empleo. Con una media de inversión en I+D+i del 9% anual sobre ingresos, Euskaltel ha aportado históricamente cerca de 1.000 millones de euros en impuestos a la Hacienda vasca, ha invertido 2.000 millones de euros, y ha comprado a unas 600 empresas vascas por valor de 2.500 millones de euros. Además, Euskaltel invierte una media de 50 millones de euros anuales, y participa en más de 200 iniciativas culturales, sociales y deportivas del País.