La compañía ha llegado a un acuerdo con los bancos para sustituir su préstamo de 215 millones de euros con amortización a plazos por un préstamo con vencimiento único a diciembre de 2023
Bilbao, 9 de julio de 2020. Euskaltel ha firmado un nuevo préstamo a plazo B5 de 215 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2023, que sustituye al préstamo a plazo A2 de 215 millones de euros. El préstamo a plazo A2 tenía un calendario de amortizaciones de 45 millones de euros en 2020, de 50 millones de euros en 2021, de 55 millones de euros en 2022 y de 65 millones de euros en 2023. Con este cambio en la estructura de deuda de la compañía, Euskaltel elimina 150 millones de euros en amortizaciones de deuda durante el período 2020-2022. Con esta operación, el vencimiento medio de su deuda corporativa aumenta de 3,9 años a 4,1 años.
Los fondos adicionales obtenidos a través de la operación anunciada hoy se invertirán en las iniciativas de crecimiento rentable descritas en el plan de negocio de la compañía.
El 10 de marzo, la compañía anunció su plan de negocio 2020-2025, que le permite situarse en una senda de crecimiento rentable a través de un plan de expansión nacional que se centra en el 85% del mercado español en el que la empresa no operaba actualmente. El plan de negocio tiene como objetivo duplicar la base de clientes de la entidad y alcanzar unos ingresos de más de 1.200 millones de euros y un EBITDA superior a 470 millones de euros en 2025. El 20 de mayo, la compañía lanzó su expansión nacional a través de su marca Virgin Telco.
Las negociaciones para refinanciar el préstamo a plazo A2 se cerraron con el acuerdo unánime de todas las instituciones involucradas en un tiempo récord de menos de dos semanas, lo cual refleja la confianza y el apoyo de las entidades prestamistas con respecto a la estrategia de crecimiento y el plan de negocio de Euskaltel.
El coordinador global de Banco Santander lideró la operación, junto con otros prestamistas como Caixabank, BBVA (Agente), ING, Credit Agricole, Banco Sabadell, Kutxabank, Abanca, CIC, Caja Laboral y Bankinter.
Euskaltel - Comunicación
comunicacion@euskaltel.com